故事發生在隋唐末年，隋文帝的次子楊廣企圖謀權篡位，為了避免遭到迫害，朝中重臣李淵（羅港生 配音）決定拖家帶口離開京城這塊是非地，返回故鄉頤養天年。李淵的次子李世民（趙銘 配音）此時正陷入了同長孫無蓉（范雷穎 配音）的戀情之中，不愿意離開心愛之人的他想要留在京城，卻遭到了無蓉的反對。                                                                    　　在返鄉的途中，李世民遭到了楊廣派出的殺手廖無極的襲擊，手無寸鐵的他命懸一線。在這個節骨眼上，偶然路過的秦瓊拔刀相助，救了李世民一命，兩人就此結下了不解之緣。之后，李世民還遇到了徐茂公、尉遲恭（袁國慶 配音）和程咬金（王肖兵 配音）等英雄好漢，在他們的輔佐之下，李世民能否推翻楊廣的統治？

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